Bizarr ízelítővel kezdünk, az dobozban Ressler fekszik kiterítve, tökig véres minden, Red pedig egy bicskával próbál harctéri beavatkozást végrehajtani az agyonroncsolt combján. Gyorsan ugrunk is vissza az időben röpke 13 órát – Red és csapta Münchenben söröznek és a szabad kereskedelmet ünnepelik, amikor is Ressler jelenik meg váratlanul. Saját, külügyminisztériumi spicliként lesz bemutatva, Raymond jól tolja a szalonspiccet, de amikor elvonja Resslert az asztaltól azért zabos egy kicsit, szidja a jeladót. Keen ügynök bajban van, felfüggesztették, ez a jövetel oka és ennél nincs is szükség többre.